Il gruppo Thomas Cook sta effettuando una ricapitalizzazione: 750 milioni di sterline (circa 940 milioni di dollari) saranno investiti nello sviluppo dell'attività di tour operator di uno dei maggiori operatori. Lo ha riferito il servizio stampa Thomas Cook.
"Gruppo Thomas Cook) annuncia di essere in trattative avanzate con il maggiore azionista del gruppo, Fosun Tourism Group e le sue affiliate ("Fosun"), e con le principali banche finanziatrici di Thomas Cook sui principi aziendali chiave che sosterranno nuovi investimenti significativi nell'ambito della proposta ricapitalizzazione e divisione delle attività del Gruppo. La proposta prevederà un investimento aggiuntivo di 750 milioni di sterline nell’attività di Thomas Cook, fornendo alla società liquidità sufficiente durante la stagione invernale 2019/20 e flessibilità finanziaria per investire in futuri progetti aziendali. Una volta completato il processo di ricapitalizzazione, la nuova struttura riceverà nuove opportunità di sviluppo”, si legge nella nota.
La proposta di ricapitalizzazione richiederà una riorganizzazione della proprietà del tour operator e delle compagnie aeree, che dovrebbe portare Fosun a possedere una significativa quota di maggioranza nel tour operator del Gruppo e una quota di minoranza nelle compagnie aeree del Gruppo. La proposta prevede che una parte significativa delle obbligazioni del debito estero del Gruppo sarà convertita in capitale, cosa che sarà concordata previa discussione con i creditori finanziari. Le principali banche finanziatrici del Gruppo sostengono la ricapitalizzazione e sono impegnate in un dialogo costruttivo con il Gruppo per concordare i termini
“La ricapitalizzazione proposta non influirà sugli obblighi commerciali del Gruppo nei confronti di partner e fornitori”, sottolinea Thomas Cook.
Allo stesso tempo, le azioni degli azionisti esistenti verranno diluite in modo significativo nell'ambito della ricapitalizzazione. Tuttavia, agli azionisti può essere data la possibilità di partecipare alla ricapitalizzazione investendo insieme a Fosun e convertendo i creditori finanziari a condizioni da concordare.
“Il processo di ricapitalizzazione del Gruppo è il risultato di una revisione della strategia di sviluppo del business aeronautico del Gruppo annunciata a febbraio 2019 e delle successive proposte di vendita del Tour Operator. Dall’inizio della revisione della strategia di sviluppo, il contesto operativo nel mercato turistico europeo è diventato sempre più complesso. Ciò ha avuto un impatto sulla posizione finanziaria sottostante del Gruppo e sulla sua capacità di gestire la compagnia aerea o il tour operator in modo soddisfacente per i suoi principali stakeholder. Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione del Gruppo ha concluso che è nell'interesse di tutti gli stakeholder del Gruppo garantire una completa ricapitalizzazione del Gruppo, supportata da nuovi investimenti nel business. I piani per la vendita delle compagnie aeree del gruppo sono attualmente sospesi in attesa dell'esito della ricapitalizzazione. Il piano di ricapitalizzazione sostituirà infine la prevista linea di debito da 300 milioni di sterline concordata nel maggio 2019”, ha spiegato la società.
Fonte: trn-news.ru