Le groupe Thomas Cook procède à une recapitalisation : 750 millions de livres sterling (environ 940 millions de dollars) seront investis dans le développement de l'activité de voyagiste de l'un des plus grands acteurs. C'est ce qu'a rapporté le service de presse de Thomas Cook.
"Groupe Thomas Cook) annonce être en discussions avancées avec le principal actionnaire du Groupe, Fosun Tourism Group et ses filiales (« Fosun »), et les principales banques prêteuses de Thomas Cook sur les principes commerciaux clés qui sous-tendront de nouveaux investissements importants dans le cadre du projet de recapitalisation et division des métiers du Groupe. La proposition prévoit un investissement supplémentaire de 750 millions de livres sterling dans l'activité de Thomas Cook, fournissant à l'entreprise suffisamment de liquidités pendant la saison hiver 2019/20 et une flexibilité financière pour investir dans de futurs projets commerciaux. Une fois le processus de recapitalisation terminé, la nouvelle structure bénéficiera de nouvelles opportunités de développement », indique le communiqué.
La proposition de recapitalisation nécessitera une réorganisation de la propriété des activités de voyagiste et de transport aérien, ce qui devrait conduire Fosun à détenir une participation majoritaire significative dans le voyagiste du Groupe et une participation minoritaire dans les compagnies aériennes du Groupe. La proposition prévoit qu'une partie significative des obligations de la dette extérieure du Groupe sera convertie en capitaux propres, ce qui sera convenu après discussions avec les créanciers financiers. Les principales banques prêteuses du Groupe soutiennent la recapitalisation et sont engagées dans des discussions constructives avec le Groupe pour convenir des conditions.
"La recapitalisation proposée n'affectera pas les obligations commerciales du Groupe envers ses partenaires et fournisseurs", souligne Thomas Cook.
Dans le même temps, les actions des actionnaires existants seront considérablement diluées dans le cadre de la recapitalisation. Toutefois, les actionnaires peuvent avoir la possibilité de participer à la recapitalisation en investissant avec Fosun et en convertissant les créanciers financiers selon des conditions à convenir.
« Le processus de recapitalisation du Groupe est le résultat d'une revue de la stratégie de développement de l'activité aéronautique du Groupe annoncée en février 2019 et des propositions ultérieures de vente du Tour Opérateur. Depuis le début de la révision de la stratégie de développement, l'environnement opérationnel du marché touristique européen est devenu de plus en plus complexe. Cela a eu un impact sur la situation financière sous-jacente du Groupe et sur sa capacité à exploiter la compagnie aérienne ou le tour opérateur à la satisfaction de ses principales parties prenantes. En conséquence, le Conseil d'Administration du Groupe a conclu qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties prenantes du Groupe d'assurer une recapitalisation complète du Groupe, soutenue par de nouveaux investissements dans l'entreprise. Les projets de vente du groupe Airlines sont actuellement suspendus dans l'attente des résultats de la recapitalisation. Le plan de recapitalisation remplacera à terme la facilité de dette prévue de 300 millions de livres sterling convenue en mai 2019 », a expliqué la société.
Source: trn-news.ru